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A família Müller treina Ômegas de alta qualidade para dar a luz a filhos de aristocratas. Ao crescer ali, Jill não consegue aceitar o cruel destino que todas as pessoas da sua condição parecem ter. Jill, para fugir, decide se comprometer com Albert, um homem nobre e bem nascido que também é seu amigo de infância.

Um dia, uma besta chega a família Müller. É o melhor nobre do país, o terceiro filho da família Siegfried, Diego. Jill, que sentia que amava a Diego por alguma razão, foi levado a casa da família Siegfried imediatamente após… Porém, Jill descobre que Diego é na verdade um ser arrogante e egoísta por isso decide fechar o seu coração com força para não desejá-lo mais.

Desmond, um lobo fêmea, é abandonado por sua família por ser “defeituoso”. Desde então ele ganha a vida se prostituindo noite após noite, tentando juntar dinheiro para sair dessa vida.

Em uma noite conturbada onde um cliente passa dos limites, Desmond é salvo por um homem negro, extremamente alto de olhos dourados que não diz seu nome, apenas o põe sobre seu ombro e salta por cima dos prédios. Ao ser levado para um local desconhecido, ele recebe uma proposta absurda, mas que poderá salvar sua pele.

A história de como um lobo considerado uma anomalia é a chave para a salvação de um país a beira da extinção.