O renomado ator Topázio interpreta Apolo, um jovem bailarino admirado por todos por seu talento extraordinário. No entanto, por trás dos aplausos, Apolo é arrogante, cruel e trata todos com desprezo, acreditando que ninguém é digno de dançar ao seu lado.
Depois de humilhar um misterioso viajante, ele descobre que o desconhecido era o poderoso feiticeiro Morcant. Como punição, Morcant transforma Apolo em um majestoso Cisne Negro e o lança em uma floresta amaldiçoada, onde o sol quase nunca brilha e os animais vivem presos por antigos encantamentos.



